LVL70 – Musterportfolios 1-3: Ergebnisse per 30.11.2015

Geposted von Walter Feil am

Die Musterportfolios erzielten im November einen Wertzuwachs von

  • 3,26 Prozent in Portfolio 1
  • 3,72 Prozent in Portfolio 2
  • 3,31 Prozent in Portfolio 3

Der Wertzuwachs seit Auflegung der drei Portfolios im Januar 2014 bis Ende November 2015 liegt bei

  • 27,05 Prozent in Portfolio 1
  • 33,30 Prozent in Portfolio 2
  • 43,48 Prozent in Portfolio 3

Die Übersicht zeigt die Entwicklung aller drei Portfolios im direkten Vergleich.

Die Intensität der Wertschwankungen in beide Richtungen folgt aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der Portfolios entsprechend der jeweiligen Zielstellung.

  • Portfolio 1 (blaue Linie) möchte Wertschwankungen nach unten möglichst gering halten. Dementsprechend sind auch Erholungsphasen nicht so ausgeprägt.
  • Portfolio 2 (grüne Linie) akzeptiert etwas höhere Schwankungsbreiten.
  • Portfolio 3 (rote Linie) möchte  langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erreichen und nimmt kurzfristig auch größere Schwankungen in Kauf.

 

Musterportfolios 1 bis 3 von Jan 2014 bis Ende Nov 2015

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung der Portfolios ohne Gebühren. Depot- und  Transaktionsgebühren sowie Honorare für die Verwaltung würden in der Praxis zu einer etwas geringeren Wertentwicklung nach Kosten führen.

Walter Feil