LVL70 – Musterportfolios 1-3: Ergebnisse per 29.01.2021

Geposted von Walter Feil am

Die Aktienmärkte begannen das Jahr 2021 mit einem fulminanten Spurt von fünf Prozent plus bis zur Monatsmitte vom Januar. Danach überwogen erneut die Bedenken, dass die wirtschaftliche Erholung doch langsamer vonstatten gehen könnte als erhofft. Die Kurse gaben wieder etwas nach.

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Weltaktienindex-ETF von iShares vom 1.1.2020 bis zum 29.01.2021, dargestellt in Euro.  .

Quelle: infront (vormals vwd)

Hinweis: die Grafik wurde am Freitag, den 29.01. erstellt. Üblicherweise sind in einem ETF für den Weltaktienindex hier noch nicht alle Kurse auf dem neusten Stand, da die wichtigsten Börsen (USA) zum Börsenschluss in D noch offen sind.

Das Ergebnis der drei Musterportfolios seit Auflegung am 1.1.2014 bis 29.01.2021

Die Gesamtentwicklung der drei Musterportfolios seit deren Auflegung Anfang Januar 2014 bis zum 29.01.2021 sieht nun so aus:

  • Plus 34 % für Portfolio 1 (Ziel: geringe Schwankungen, blaue Linie)
  • Plus 54 % für Portfolio 2 (Ziel: mäßige Schwankungen, grüne Linie)
  • Plus 111 % für Portfolio 3 (Ziel: hoher Wertzuwachs auf lange Sicht, rote Linie)
    Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von über zehnProzent pro Jahr.

Die folgenden Grafiken zeigen nacheinander das Musterportfolio 1, 2 und 3, jeweils gemeinsam mit dem Weltaktienindex (dargestellt durch den iShares ETF auf den MSCI World) zur besseren Orientierung.

Musterportfolio 1

Musterportfolio 2

Musterportfolio 3:

Quelle für alle drei Charts: infront, vormals vwd

Positionierung ab Februar 2021

Die Zusammensetzung der drei Musterportfolios bleibt für den Februar 2021 weiterhin unverändert:

  • Musterportfolio 1 ist weiterhin zu 100 % in dem BlackRock Managed ETF Portfolio „Defensive“ investiert.
  • Musterportfolio 2 ist weiterhin zu 100 % in dem BlackRock Managed ETF Portfolio „Moderat“ investiert.
  • Musterportfolio 3 ist weiterhin zu 50 % in dem UBS ETF „Socially Responsible“ (ein Welt-Index), zu 25 % in dem iShares ETF auf den Nasdaq 100 (Tech-Werte USA) und zu 25 % in dem iShares ETF auf den CSI300 Harvest (China) investiert.

Tiefere Informationen über sämtliche für Tarif LVL70 – Private Insuring verfügbaren Fonds und ETFs und deren Wertentwicklung die letzten fünf Jahre bis zum Ende des vierten Quartals 2020 sind unter diesem Link aufrufbar.

Hinweis per 29.01.2021: Wir haben bei ERGO LIFE Luxemburg eine Liste von weiteren ETFs eingereicht mit der Bitte, diese zusätzlich auf die Liste der auswählbaren ETFs zu setzen. Die interne Prüfung zum Aufbau der Handelswege und zur Erfüllung der vorgeschriebenen anlegergerechten Ergänzung der Unterlagen läuft noch. Schwerpunkt der zusätzlich ausgewählten ETFs sind die Investment-Themen, die in den letzten Monaten verstärkt in den Fokus gerückt sind, insbesondere IT/Digitalisierung und Clean Energy, aber auch andere.

Ausblick auf die weitere Entwicklung der Börsen

Den Ausblick auf die weitere Entwicklung der Börsen und Hinweise zu besonderen Anlagethemen ist auf der Webseite der IhrKonzept GmbH unter „News“ veröffentlicht.

Walter Feil