LVL70 – Musterportfolio 3: Ergebnisse im Dezember

Geposted von Walter Feil am

Das LVL70 Musterportfolio 3 verfolgt als wichtigstes Ziel, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erreichen. Kurzfristige Schwankungen werden hier in höherem Umfang in Kauf genommen als in den Portfolios 1 und 2.

Mit voller Aktienquote bis zum Jahresende

Entsprechend der Erwartung, dass bis zum Jahresende noch weitere Kurssteigerungen in den Aktienmärkten kommen werden, ist startet das Portfolio 3 mit 100 Prozent Aktienquote in den Dezember. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei den Industrieländern, was auch darauf zurückzuführen ist, dass die Aktienmärkte der Industrieländer sehr gut mit ETFs abzubilden sind.

Aktien sind Chancen-Investments. Dementsprechend hoch ist die Aktienquote im LVL70 Musterortfolio 3

 

Ein halbes Prozent Wertzuwachs im Dezember

Die Aktienmärkte im Dezember erwiesen sich als sehr volatil. Die Entwicklung in der Ukraine und Russland drückten auf die Stimmung der Investoren. Mitte des Monats setzte eine Verkaufswelle ein, die alle Aktienmärkte umfasste. Der Weltindex erholte sich sodann in wenigen Tagen wieder und schloss den Monat mit einem Wertzuwachs (in Euro) von über einem Prozent. Das Portfolio 3 blieb etwas zurück und schloss mit etwa einem halben Prozent Wertzuwachs.

blau: Musterportfolio 3 – gelb: Weltaktienindex (in EUR)

 

Über zwanzig Prozent Wertzuwachs im Gesamtjahr 2014

Das Portfolio 3 strebt an, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Dies ist im Jahr 2014 auch gelungen: der Gesamt-Wertzuwachs lag etwas über dem Weltaktienindex, auch wenn man den Weltindex nicht in USD, sondern aus Sicht eines Euro-Anlegers korrekterweise in Euro bewertet. Die Volatilität des Portfolios blieb dabei unter der Vola des Weltindex.

blau: Musterportfolio 3 – gelb: Weltaktienindex (in EUR)

 

Alle Grafiken: vwd

Vorbereitung auf Januar 2015

=> siehe Bericht für den Monat Januar 2015

 

 

 


Wie Sie diese Musterportfolios für ihren eigenen Vermögensaufbau nutzen können, erfahren Sie hier:
Private-Insuring (Tarif LVL70): Vermögen steuergünstig Anlegen

Wie Sie diese Entwicklung auch noch steuerbegünstigt gestalten können, lesen Sie hier:
LVL70: Dreifache Steuerbegünstigung beschleunigt den Vermögensaufbau

Herzliche Grüße
Ihr
Walter Feil


 

Walter Feil