LVL70 – Musterportfolios 1-3: Ergebnisse per per 1.6.2018

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Das Ergebnis der drei Musterportfolios seit Auflegung Die Grafik zeigt die Ergebnisse seit Auflegung der drei Portfolios zu Jahresbeginn 2014 bis zum 31.05.2018. Die drei Allokationen erzielten im Mai einen Wertzuwachs zwischen 0,30 % und 0,83 %. Das Ergebnis seit Auflegung auf volle Prozent gerundet: Plus 28 % für Portfolio 1 (Ziel: geringe Schwankungen, blaue Linie) Plus 41 % für … mehr…

LVL70 – Musterportfolios 1-3: Ergebnisse per 1.2.2018

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Das Ergebnis der drei Musterportfolios seit Auflegung Die Grafik zeigt die Ergebnisse seit Auflegung der drei Portfolios zu Jahresbeginn 2014 bis zum 1. Februar 2018. Plus 32 % für Portfolio 1 (Ziel: geringe Schwankungen, blaue Linie) Plus 46 % für Portfolio 2 (Ziel: mäßige Schwankungen, grüne Linie) Plus 71 % für Portfolio 3 (Ziel: hoher Wertzuwachs auf lange Sicht, rote … mehr…

LVL70 – Musterportfolios 1-3: Ergebnisse im April 2015

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Die drei Musterportfolios des LVL70 liefern Ihnen eine Anregung, wie Sie Ihr Portfolio mit Blick auf das von Ihnen akzeptierte Risikobudget zusammenstellen könnten. LVL70 Musterportfolio 1 verfolgt als wichtigstes Ziel, die Wertschwankungen gering zu halten. Das Portfolio wird im April mit unveränderter Zusammensetzung weitergeführt. Die Allokation ist aufgeteilt auf einen Teil Anleihen, von denen allerdings nur noch geringer Wertzuwachs erwartet … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 1: Ergebnisse im März 2015

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Das LVL70 – Musterportfolio 1 verfolgt als wichtigstes Ziel, die Wertschwankungen gering zu halten. Die traditionelle Allokation mit einem sehr hohen Anteil Anleihen mag (wenn man sich auf kurzlaufende Anleihen bester Bonität konzentriert), dieses Ziel tatsächlich unterstützen. Bei Zinserträgen unter Null (die Anlage in erstklassige Anleihen bis etwa sechs Jahre Laufzeit kostet derzeit Geld statt einen Ertrag zu liefern!) erscheint … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 3: Ergebnis Im März 2015

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Das LVL70 Musterportfolio 3 verfolgt als wichtigstes Ziel, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erreichen. Kurzfristige Schwankungen werden hier eher in Kauf genommen als in den Portfolios 2 und 1. Tendenz: aufwärts Nach der Entscheidung der EZB, ab März jeden Monat für sechzig Milliarden Euro Anleihen zu kaufen, ist der Trend der Aktienmärkte in Europa klar vorgegeben. Der Euro wird gegen … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 3: Ergebnisse im Februar 2015

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Das LVL70 Musterportfolio 3 verfolgt als wichtigstes Ziel, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erreichen. Kurzfristige Schwankungen werden hier in höherem Umfang in Kauf genommen als in den Portfolios 1 und 2. Neuer Aktien-Schwerpunkt Europa Die EZB hat mehr geliefert als erwartet: Insgesamt 60 Milliarden Euro zusätzliche Liquidität will sie Monat für Monat in die Märkte geben. Das wird die Preise … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 3: Ergebnisse im Januar 2015

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Das Portfolio 3 verfolgt als wichtigstes Ziel, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erreichen. Kurzfristige Schwankungen werden hier in höherem Umfang in Kauf genommen als in Portfolio 1 und 2. Als Adjustierung per Anfang Januar 2015 wurde nur eine Position verändert: Der ETF auf den Weltaktienindex wurde reduziert und dafür ein ETF auf die fünfzig größten Werte für „China Offshore“ (= … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 2: Ergebnisse im Dezember

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Das LVL70 Musterportfolio 2 verfolgt als wichtigstes Ziel, einen guten Wertzuwachs zu erreichen, soweit dies unter Inkaufnahme von nur mäßigen Schwankungen möglich erscheint. Start in den Dezember mit einer Aktienquote von 70 % Mag sein, dass nach dem guten Lauf von Aktien in der zweiten Novemberhälfte jetzt per Anfang Dezember eine Rücksetzer folgt. Insgesamt erwarte ich jedoch für den Dezember … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 1: Ergebnisse im November

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Das LVL70 – Musterportfolio 1 verfolgt als wichtigstes Ziel, die Wertschwankungen gering zu halten. Start in den November mit erhöhter Aktienquote von 25 Prozent Nach den Turbulenzen im Oktober erwarte ich für den November etwas weniger Volatilität. Das Portfolio startet deswegen mit 25 Prozent Aktienquote in den Monat. Ein halbes Prozent Wertzuwachs und keinen Rückgang im Dezember Die Aufnahme von … mehr…

LVL70 – Musterportfolio 2: Ergebnisse im November

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Das LVL70 Musterportfolio 2 verfolgt als wichtigstes Ziel, einen guten Wertzuwachs zu erreichen, soweit dies unter Inkaufnahme von nur mäßigen Schwankungen möglich erscheint. Start in den November mit 60 Prozent Aktienquote Die heftigen Turbulenzen im Oktober mündeten in eine starke Erholung zum Monatsende. Ich erwarte, dass die Aktienmärkte bis Jahresende noch etwas zulegen. Die Aktienquote wurde deswegen von 40 Prozent … mehr…

LVL70 – Musterportfolio-3: Ergebnisse im Oktober

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Das Portfolio 3 verfolgt als wichtigstes Ziel, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Kurzfristige Schwankungen werden hierzu in höherem Umfang in Kauf genommen als in Portfolio 1 und 2. Der Oktober könnte etwas Turbulenzen bringen. Deswegen wird – abweichend von der in Portfolio 3 angestrebten hohen Aktienquote – eine Anleihenquote von 36 Prozent aufgebaut. Die Aktienquote fällt damit auf 64 … mehr…